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励链CRM 操作流程
时间:2018-12-01    人气:89
励链CRM是我公司研发的一个为公司销售团队方便服务于监管的新型功能!
励链CME 主要功能有:线索、客户、商机、联系、查重、公海、日报、周报、月报、审批 以及三大类增值应用!
励链CRM 操作流程如下:
1:线索操作流程 线索有人工输入文字添加线索,名片扫描(拍照上传)读取名片信息。根据自己的线索来跟进有意向的客户,跟进有图片上传,录音汇报,跟进定位,跟进的状态。 公司创始人 可以筛选部门 或个人的线索跟进情况来了解公司的业务情况!
2:客户操作流程
客户有人工输入文字添加客户,名片扫描(拍照上传)读取名片信息。根据自己的客户来跟进有意向的客户,跟进有图片上传,录音汇报,跟进定位,跟进的状态。 公司创始人 可以筛选部门 或个人的客户跟进情况来了解公司的客户情况!有没有继续合作的意向可以料及的更全面。
3:商机操作流程
商机有人工输入文字添加客户,名片扫描(拍照上传)读取名片信息。根据自己的客户来跟进有意向的客户,跟进有图片上传,录音汇报,跟进定位,跟进的状态。 公司创始人 可以筛选部门 或个人的客户 来看看未来的继续合作的客户!
4:联系人
联系人方便销售人员的查找客户的电话以及拨打联系客户。
5:查重功能
查重功能主药展现在 一个公司中多个人同时跟客户,但在不知道情况下有可能重复,这个主要用于查看本公司有没有在 线索,客户及联系人中存在重复的客户,来便于是否继续跟进的功能。更方便业务的一个管理。
6:公海操作流程
公海是公司所有员工都可以看到的客户,这个是业务,没有办法继续跟进,或其他的原因,转到公海让其同事继续进行,从而不会让客户流失。
7:日报操作流程
这是日报、周报、月报的功能的操作。
8:审批的流程
工作日报、周报、月报,点评人和抄送人 都可以在这个页面查看对应的部门让其查阅的报告,点评人可以点评报告。